JPMorgan вкладывает $500 млн в хедж-фонд на базе ИИ Numerai

Numerai, хедж-фонд на базе искусственного интеллекта, спонсируемый Полом Тюдором Джонсом, получил от JPMorgan Asset Management инвестиции в размере до 500 миллионов долларов — огромная сумма, которая может более чем удвоить активы под управлением фонда и подчеркнуть растущий интерес институциональных инвесторов к крипто-ориентированным управляющим активами.

Numerai подтвердила во вторник, что распределение состоится в течение следующего года, а доходность будет привязана к ее краудсорсинговым торговым моделям, созданным тысячами специалистов по обработке данных по всему миру.

С момента своего создания в 2015 году компания Numerai увеличила объем активов под управлением примерно до 450 миллионов долларов, причем большая часть этого роста пришлась на последние три года.

В 2024 году хедж-фонд показал чистую доходность более 25% за счет стратегий, сочетающих краудсорсинг, искусственный интеллект и цифровые активы.

Компания также управляет собственной криптовалютой Numeraire (NMR), которая была запущена в 2017 году. В июле Numerai начала выкуп токенов NMR, начав с 1 миллиона долларов.

По данным CoinMarketCap, после заявления JPMorgan во вторник акции NMR подскочили более чем на 38%, достигнув отметки $11,40, а дневной объем торгов вырос более чем на 880%.

История цен на NMR. Источник: CoinMarketCap.

Хотя JPMorgan не комментировал напрямую свою приверженность Numerai, этот мегабанк с Уолл-стрит в последние годы неуклонно расширял участие в цифровых активах. Он заключил партнерское соглашение с Coinbase для упрощения покупки криптовалют и, как сообщается, изучает возможность выпуска стейблкоинов и кредитования под залог криптовалют, что потенциально позволит клиентам брать кредиты под залог таких активов, как BTC и ETH.

Растущая синергия между криптовалютой и ИИ

Numerai выделяется как фонд, сочетающий искусственный интеллект, блокчейн и краудсорсинговые модели прогнозирования для формирования своей инвестиционной стратегии. Однако конвергенция этих технологий не ограничивается хедж-фондами.

Один из самых ярких примеров — это майнинговая индустрия, где компании, занимающиеся добычей биткоинов, всё чаще перераспределяют ресурсы в пользу ИИ и высокопроизводительных вычислений. Такие компании, как Hive Digital, Hut 8, TeraWulf и IREN, уже начали этот поворот, стремясь удовлетворить спрос, выходящий за рамки традиционного майнинга криптовалют.

DNA Fund, инвестиционный управляющий, специализирующийся на криптовалютах, активно участвует в развитии экосистемы Bittensor. Генеральный директор Крис Миглино заявил, что «децентрализованный ИИ поглощает все, что мы делаем».

По данным CoinMarketCap, рыночная капитализация децентрализованной сети машинного обучения Bittensor в настоящее время составляет около 3,2 млрд долларов.

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) прогнозирует, что к следующему десятилетию искусственный интеллект станет самым ценным технологическим сектором в мире, подчеркивая вероятность ускорения его интеграции с существующими системами. ЮНКТАД также прогнозирует, что доля ИИ на мировом рынке «передовых технологий» увеличится в четыре раза за следующие восемь лет.

Доля ИИ в «передовых технологиях». Источник: ЮНКТАД.

Источник