Майнер CleanSpark привлечёт $550 млн в виде облигаций

Acryptoinvest.news: CleanSpark, вторая по величине публичная компания по майнингу биткоинов по реализованной мощности хеширования, присоединилась к растущей тенденции выпуска конвертируемых облигаций, следуя аналогичным шагам основных конкурентов.

В четверг CleanSpark объявила о планах привлечь $550 млн за счет конвертируемых облигаций с погашением в 2030 году, с возможностью для первоначальных покупателей добавить еще $100 млн. В пресс-релизе в пятницу компания объявила о ценах на конвертируемые облигации 0% с премией за конвертацию в размере 20% от цены закрытия акций компании по состоянию на 12 декабря.

CleanSpark заявила, что ожидает, что чистая выручка составит $536 млн или $633,6 млн, если первоначальные покупатели реализуют свой опцион. Из этой суммы $76,5 млн будут выделены на покрытие расходов на ограниченные колл-транзакции, стратегия хеджирования для защиты от будущего размывания капитала. Кроме того, компания планирует использовать $145 млн для выкупа акций у инвесторов конвертируемых облигаций.

Оставшиеся средства будут использованы для полного погашения непогашенной кредитной линии, причитающейся Coinbase и для финансирования других капитальных и операционных расходов. По состоянию на 30 сентября CleanSpark имел $50 млн в виде кредитов, подлежащих выплате Coinbase. Согласно ноябрьскому производственному отчету компании, 803 BTC из ее резервов Bitcoin были заложены в качестве обеспечения по кредиту.

В отличие от своих конкурентов, занимающихся исключительно майнингом биткоинов, MARA и Riot, CleanSpark не обозначил планов использовать полученные средства для покупки дополнительных биткоинов. Фактически, CleanSpark ликвидировал 4,2% добытых биткоинов в ноябре, удерживая более 99% ежемесячной добычи биткоинов с января.

CleanSpark сохранила свои позиции второй по величине компании по добыче биткоинов по объему производства в ноябре, впервые обогнав Hut 8 по запасам биткоинов. Акции CleanSpark упали на 3,9% в четверг и еще на 3,8% в ходе предпродажных торгов в пятницу.

Источник