Акции криптовалютной компании eToro пробили потолок после дебюта на Nasdaq

Акции криптовалютной и фондовой торговой платформы eToro завершили свой первый день публичных торгов ростом на 28,9% после значительного увеличения объема IPO в последний момент.

За день до этого, 13 мая, eToro увеличила объем первичного размещения акций до $620 млн, установив цену на свои акции выше ранее предложенного диапазона от $46 до $50 за штуку.

Изначально компания планировала привлечь $500 млн, разместив 10 миллионов акций, но в итоге eToro и ее инвесторы продали более 11,92 миллиона акций при IPO, поровну разделенных между самой компанией и некоторыми существующими акционерами.

Некоторые фонды и счета под управлением BlackRock выражали заинтересованность в приобретении акций на сумму до $100 млн по цене IPO, сообщила eToro в заявке от 5 мая, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

Robinhood Markets Inc. (HOOD), конкурент eToro, вышедший на биржу в 2021 году, увидел падение своих акций на 1,9% до $61,39, при этом потери расширились еще на 1,63% после закрытия торгов до $60,39, согласно данным Yahoo Finance.

В своей нормативной документации eToro сообщила, что ее общий доход от криптовалют в 2024 году, включая торговые комиссии и комиссии за вывод средств, составил $12,1 млрд, что значительно выше показателя 2023 года в $3,4 млрд. Компания также ожидает, что криптовалюты будут составлять 37% от ее комиссий за торговую деятельность в первом квартале 2025 года, что ниже показателя в 43% за первый квартал 2024 года.

Размещение акций возглавили Goldman Sachs, Jefferies, UBS Investment Bank и Citigroup.

IPO восстанавливаются после тарифных потрясений

Публичный дебют eToro знаменует восстановление рынка публичных размещений в США после того, как многие компании приостановили свои планы из-за обрушения глобальных рынков вследствие масштабных тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом.

eToro подала конфиденциальные документы в SEC в январе для публичного размещения и публично объявила о планах 24 марта, но отложила IPO после объявления Трампом 2 апреля планов «Дня освобождения» с новыми тарифами, что остановило многие готовящиеся публичные размещения.

Торговая платформа для акций и криптовалют была основана в 2007 году и ранее планировала выйти на биржу в 2021 году путем слияния с компанией специального назначения по приобретению по оценке в $10 млрд.

Этот план был отменен год спустя, в 2022 году, после того как рынки акций и криптовалют сильно пострадали из-за пандемии COVID-19 и устойчивой инфляции, которая вынудила центральные банки быстро повышать процентные ставки.

Криптовалютная биржа Kraken рассматривает возможность публичного размещения акций в этом году, как и эмитент стейблкоинов Circle, который подал заявку в SEC 1 апреля, но приостановил свои планы днем позже из-за тарифов Трампа.

Криптовалютный фонд Bitwise в декабре прогнозировал, что помимо Kraken и Circle, в этом году также выйдут на биржу криптобиржа Figure, криптовалютный банк Anchorage Digital и компания по блокчейн-аналитике Chainalysis.

Источник