BlackRock планирует купить около 10% акций Circle на IPO

BlackRock планирует купить около 10% акций, которые Circle собирается разместить на IPO. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на обновлённый проспект.

Circle рассчитывает привлечь до $624 миллионов. Цена одной акции может составить до $24. Размещение пройдёт на Нью-Йоркской фондовой бирже, тикер — CRCL.

Компания выпускает стейблкоин USDC, второй по объёму после USDT. В качестве обеспечения — активы в долларах, включая облигации Минфина США с доходностью. За 2024 год Circle заработала $155,7 млн чистой прибыли при выручке в $1,68 млрд.

Ранее Circle уже пыталась выйти на биржу через сделку с SPAC, но отказалась от идеи в разгар рыночной нестабильности во время пандемии. Сейчас компания возвращается на IPO, несмотря на непростой фон. На рынок давят торговые риски, связанные с колебаниями в позиции администрации Трампа по тарифам.

Слухи о возможной продаже компании уже появлялись. Интерес к Circle, по данным СМИ, проявляли Coinbase и Ripple. Но в самой компании заявили, что не рассматривают такие предложения и планируют выход на биржу.

Если размещение пройдёт по верхней планке, Circle получит оценку около $5,43 миллиарда.

Инвесторы Circle продают больше, чем эмитент

Согласно обновлённому проспекту, Circle собирается продать 9,6 миллиона собственных акций. Ещё 14,4 миллиона бумаг предложат к продаже текущие акционеры. Как отмечает CNBC, это нетипичная схема для технологических компаний. Обычно именно компания размещает большее количество акций, а не инвесторы.

По документам, генеральный директор Circle Джереми Аллер, который основал компанию в 2013 году, продаст около 8% своей доли. Бывший CEO Шон Невилл и финансовый директор Джереми Фокс-Гинис выставят по 11%. Среди венчурных инвесторов, которые тоже собираются продать часть бумаг — Accel, Breyer Capital, General Catalyst, IDG Capital и Oak Investment Partners. Они сбросят примерно 10% от своих пакетов.

BlackRock уже входит в число инвесторов Circle. Компания участвовала в раунде финансирования Series F в 2022 году, вложив $8,05 млрд. Тогда же Circle поручила BlackRock управлять Circle Reserve Fund — частью резервов, которые обеспечивают USDC.

Кроме того, Circle разработала смарт-контракт для вывода средств из крупнейшего токенизированного фонда BlackRock — BUIDL. Он позволяет держателям переводить доли в фонде напрямую в USDC.

На данный момент рыночная капитализация USDC составляет $62,1 млрд. Лидером среди стейблкоинов по-прежнему остаётся Tether.

Источник