MicroStrategy расширяет программу выпуска облигаций для покупки биткоинов до $2,6 млрд

MicroStrategy увеличила объем выпуска конвертируемых облигаций до $2,6 млрд для покупки биткоинов. Компания существенно превысила первоначально заявленный объем в $1,75 млрд.

Привлеченные средства планируется направить на приобретение дополнительных биткоинов и общекорпоративные цели, сообщила компания. Облигации со сроком погашения в 2029 году будут размещены в ходе частного предложения для квалифицированных институциональных инвесторов. Это необеспеченные облигации с нулевой процентной ставкой, конвертируемые в денежные средства, обыкновенные акции класса A или их комбинацию по усмотрению компании.

Дополнительная опция для покупателей

MicroStrategy предоставила первоначальным покупателям трехдневную опцию на приобретение дополнительных облигаций на сумму до $400 млн. Закрытие сделки ожидается 21 ноября. По оценкам компании, чистая выручка от продажи облигаций составит около $2,58 млрд после вычета расходов, или $2,97 млрд при полном исполнении опциона.

Масштабные инвестиции в биткоин

18 ноября компания объявила о приобретении 51 780 биткоинов на сумму около $4,6 млрд по средней цене $88 627 за биткоин в период с 11 по 17 ноября.

По словам сооснователя и исполнительного председателя MicroStrategy Майкла Сейлора (Michael Saylor), теперь компания владеет 331 200 биткоинами стоимостью около $29,7 млрд. Общие вложения составили порядка $16,5 млрд при средней цене покупки $49 874 за биткоин с учетом комиссий и расходов.

Рост количества биткоинов MicroStrategy. Источник: The Block Data

Последняя серия приобретений стала крупнейшей по объему в долларовом выражении. Она была профинансирована за счет продажи почти 13,6 млн акций в рамках более масштабного плана по привлечению капитала на сумму $42 млрд для будущих покупок биткоина.

Динамика акций MicroStrategy в течение года. Источник: Bing

За последний месяц рост акций MicroStrategy составил более 117%, а с начала года — 521%.

Источник