Strategy допустила продажу биткоина для выкупа облигаций на $1,5 млрд

Компания Майкла Сэйлора заявила об уже втором за две недели поводе потенциальной продажи криптовалюты

Strategy Майкла Сэйлора сообщила в отчетности для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) о соглашении по выкупу части конвертируемых облигаций с погашением в 2029 году примерно на $1,5 млрд. Изначально именно через них компания привлекала капитал на крупные покупки криптовалюты.

Компания сохраняет статус крупнейшего в мире корпоративного держателя биткоина. По последним данным на 10 мая, на балансе Strategy было 818 869 $BTC (около 4% общей эмиссии), на приобретение которых с 2020 года компания потратила около $61,86 млрд. Средняя цена покупки компании — $75 540 за 1 $BTC.

rbc.group

В документе для SEC Strategy указала, что может профинансировать выкуп «за счет имеющихся денежных средств, продажи новых ценных бумаг и/или продажи биткоинов».

На выкуп компания планирует потратить около $1,38 млрд. Сделка должна закрыться 19 мая. После завершения сделки компания планирует погасить выкупленные облигации, тогда в обращении останутся облигации с погашением в 2029 году еще примерно на $1,5 млрд.

Облигации стали первым инструментом, через который Strategy (тогда еще MicroStrategy) финансировала покупку криптовалюты. По данным официального сайта, на 15 мая долг по ним превышает $8,8 млрд.

Позже компания переключилась на выпуск и продажу обыкновенных акций MSTR, а затем выпустила целую линейку привилегированных бумаг, наиболее успешной из которых стала STRC — компания пробрела 17,5 тыс. биткоинов, выручив от продаж STRC около $1,45 млрд.

На прошлой неделе Сэйлор заявил, что Strategy может продать часть биткоинов для выплаты дивидендов по акциям STRC вместо выпуска новых акций MSTR. В компании заявляют, что продажа биткоинов возможна, если это окажется выгоднее для акционеров, чем дополнительная эмиссия акций. По словам Сэйлора, это должно будет «привить рынку иммунитет к таким продажам и показать, что компания может это сделать».

Сэйлор много раз публично заявлял, что «никогда не нужно продавать свой биткоин», а в феврале 2025 года написал в X, что лучше «продать почку, если придется, но сохранить биткоин».

По данным на 16:30 мск 15 мая, на Polymarket вероятность продажи биткоинов компанией к 31 мая оценивается в 72%, к 30 июня в 86%. Объем торгов ставками в этом прогнозе превышает $26 млн.

Источник