• bitcoinBitcoin (BTC) $ 95,485.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 2,631.45
  • tetherTether (USDT) $ 1.00
  • usd-coinUSDC (USDC) $ 0.999949
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.255576
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.782029
  • tronTRON (TRX) $ 0.235113
  • chainlinkChainlink (LINK) $ 18.35
  • stellarStellar (XLM) $ 0.324448
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 121.53
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 9.78
  • hedera-hashgraphHedera (HBAR) $ 0.221449
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 328.70
  • moneroMonero (XMR) $ 225.64
  • daiDai (DAI) $ 0.999914
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 20.93
  • okbOKB (OKB) $ 50.71
  • vechainVeChain (VET) $ 0.033924
  • crypto-com-chainCronos (CRO) $ 0.090450
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.288510
  • cosmosCosmos Hub (ATOM) $ 4.99
  • kucoin-sharesKuCoin (KCS) $ 12.13
  • eosEOS (EOS) $ 0.637740
  • tezosTezos (XTZ) $ 0.878541
  • iotaIOTA (IOTA) $ 0.233275
  • makerMaker (MKR) $ 985.34
  • neoNEO (NEO) $ 11.26
  • zcashZcash (ZEC) $ 31.76
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 0.998710
  • qtumQtum (QTUM) $ 3.25
  • dashDash (DASH) $ 27.08
  • basic-attention-tokenBasic Attention (BAT) $ 0.183206
  • 0x0x Protocol (ZRX) $ 0.315535
  • decredDecred (DCR) $ 13.42
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.014483
  • nemNEM (XEM) $ 0.022225
  • wavesWaves (WAVES) $ 1.81
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.197060
  • iconICON (ICX) $ 0.129792
  • liskLisk (LSK) $ 0.734536
  • huobi-tokenHuobi (HT) $ 0.732589
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 5.81
  • paxos-standardPax Dollar (USDP) $ 0.999283
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.052475
Финансы

Венчурные инвесторы делают ставку на криптопроекты: привлечено более $2,2 млрд в 2024 году

Несмотря на сложности на рынке криптовалют, венчурные фонды продолжают активно привлекать капитал для инвестиций в этот сектор. По данным PitchBook, с начала года по август венчурные инвесторы, специализирующиеся на криптовалютах, привлекли более $2,2 млрд через закрытые фонды.

Новая волна инвестиций

Только за последние несколько недель как минимум шесть венчурных фондов совместно привлекли более $500 млн. Среди наиболее заметных примеров:

  • ParaFi Capital — $120 млн
  • Borderless Capital — $100 млн
  • Hack VC — $77 млн
  • Robot Ventures — $75 млн

Кроме того, ряд фондов активно ищет новый капитал в этом году. Например, Dragonfly Capital планирует привлечь $500 млн, причем половина этой суммы уже собрана.

Многие фонды нацелены на инвестиции в стартапы на ранних стадиях. Это свидетельствует об оптимизме венчурных инвесторов относительно потенциала новых инноваций даже в непростых рыночных условиях.

DePIN — новое направление инвестиций

Особый интерес вызывает третий фонд Borderless Capital объемом $100 млн, ориентированный на инвестиции в DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks). Это децентрализованные сети физической инфраструктуры, использующие блокчейн-технологии и токены для создания, например, кластеров графических процессоров.

Альваро Грасиа (Alvaro Gracia), партнер Borderless Capital, отметил, что первый фонд компании в сфере DePIN составлял $10 млн и был сосредоточен исключительно на Helium — децентрализованной беспроводной сети. Второй фонд размером $20 млн уже инвестировал в более чем 35 проектов DePIN, достигнув более чем двукратного увеличения вложенного капитала.

Увеличение размера третьего фонда до $100 млн отражает значительный рост сектора DePIN — не только в количестве проектов, привлекающих средства, но и в размере раундов финансирования и амбициях, стоящих за этими инициативами.

Устойчивость к медвежьим рынкам

По словам Грасиа, сектор DePIN уникален тем, что его ценность формируется за пределами криптовалютного сектора. Это делает его «очень устойчивым к медвежьим рынкам».

«DePIN, вероятно, единственная категория в web3, где ценность приходит извне криптосектора», — отметил Грасиа, предполагая, что она будет «очень устойчива к медвежьим рынкам». Он подчеркнул, что во время следующего спада на рынке криптовалют многие проекты DePIN, вероятно, сохранят свои фундаментальные показатели и продолжат расширяться, даже когда более широкий рынок криптовалют будет снижаться.

В качестве примера Грасиа привел Helium, отметив, что его доходы «практически не коррелируют с рынками криптовалют», поскольку подписчики платят за мобильный тариф. Он также упомянул GEODNET — децентрализованную сеть кинематики в реальном времени (RTK) для спутниковой навигации.

«Мы были первыми инвесторами в GEODNET, и они уже достигли более $1,5 млн годовой выручки. Тот факт, что вся эта выручка не имеет корреляции с рынком криптовалют, делает нас очень оптимистичными в отношении категории DePIN», — добавил Грасиа.

Еще одним важным аспектом проектов DePIN является дизайн их токеномики, который облегчает перевод выручки в стоимость токенов. «Мы называем это механизмом накопления стоимости токенов», — пояснил Грасиа, отметив, что в некоторых случаях этот механизм включает стратегии выкупа и сжигания токенов.

В целом, категория DePIN не только имеет потенциал для создания инфраструктуры, но и делает это таким образом, который решает реальные проблемы и может нарушить существующие отрасли web2, по мнению Грасиа, бывшего руководителя американских инвестиций в Telefonica.

Borderless ожидает полного развертывания своего фонда DePIN Fund III в течение следующих четырех лет, сообщил Грасиа.

Активность венчурных инвесторов в криптовалютном секторе свидетельствует о сохраняющемся интересе к инновациям в этой области. Особое внимание к проектам DePIN может указывать на новый тренд, способный изменить ландшафт децентрализованных технологий и их применение в реальном мире.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»